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      海內外業績雙線綻放 交銀施羅德交出高分答卷

      來源:中國經營報2018-01-27 09:50
      交銀穩健作為成立逾11年的元老級績優產品,2017年以55.25%的回報率排名占據普通偏股型基金(A 類)前位。

      2017年A股市場奏響了以“價值為王”的主旋律,股指震蕩上行,海外市場以及港股市場則更是“漲”聲不斷。但指數上揚的同時市場呈現出極致分化的行情,全市場3029只個股中僅有1/3上漲,個股漲幅的中位數為-16.7%,這無疑為個人投資者獲取收益增加了難度。然而,機構投資者,尤其是公募基金在“價值投資”勝出的行情中,優勢盡顯。數據顯示,2017 年全市場股票型基金平均收益率達11.84%,混合型基金平均 收益率10.53%,權益類基金的賺錢效應凸顯,受到更多個人投資者的青睞。

      那么在全市場4000多只基金中如何選擇2018年的基金投資?2017年的表現則是選擇基金時重要的依據。筆者通過對2017年各家基金業績的梳理,發現交銀施羅德基金旗下權益類產品業績出色,逾10只權益類基金年度收益率超過20%,多只產品排名居行業前列,表現堪稱驚艷。全年來看,2017年交銀施羅德旗下權益類基金絕對收益凈值增長率達14.54%,超額收益凈值增長率達6.13%,超越行業平均水平,在2017年為投資者斬獲了不俗的收益。

      權益產品線大放異彩 2017佳績頻傳

      2017年全年,交銀施羅德旗下逾10只權益類基金年度收益率超過20%,多只產品排名居行業前列。

      交銀穩健作為成立逾11年的元老級績優產品,2017年以55.25%的回報率排名占據普通偏股型基金(A 類)前位,交銀新生活力作為2016年底成立的新晉基金,在2017年取得了收益率46.47%優異成績。專注白馬價值投資的交銀策略回報和挖掘真成長的交銀新成長混合分別以39.50%及33.59%的回報率緊隨其后。對于2018年A股市場,交銀穩健基金經理唐倩認為A股估值繼續提升的空間并不大,2018年的投資難度相對于2017年將有所加大,但是不少公司的經營可能進一步好轉,理應獲得合理的收益空間;交銀新生活力基金經理楊浩表示經濟中創新的力量在越來越堅實和厚重,產業互聯網、付費互聯網、制造業系統升級都將會迎來突破,對成長股的未來保持樂觀。

      筆者注意到,交銀施羅德基金不僅國內市場取得佳績,更憑借在海外市場的前瞻性布局,攫取了港股美股市場的上漲。人氣爆棚的QDII產品交銀中證海外中國互聯網(LOF)基金以49.46%的收益率成為QDII股票型基金(A 類)冠軍,集結三地好股的交銀滬港深凈值上漲達 32.90%。(數據來源:銀河證券,時間截至 2017 年 12 月末)。對于2018年的海外市場,交銀滬港深基金經理陳俊華認為,在全球范圍內,港股預計仍具估值優勢,且國內和海外投資者都有增加港股配置的需求。交銀中證海外中國互聯網基金經理蔡錚認為美股科技股板塊的慢牛行情持續性概率上升,對于下一季度中國海外互聯網板塊的表現保持樂觀。

      踐行“價值投資” 中長期業績穩中趨前

      交銀施羅德作為銀行系基金中的佼佼者,不僅在2017年業績突出,長期以來踐行“價值投資”,為投資者贏得了持續穩健的回報。交銀施羅德在采訪中表示,公司堅持的價值投資是有著嚴格的紀律性,在選擇標的、估值方面均設定了很高的標準,通過深入和持續研究大幅提高買入標準,這樣的投資理念在中長期勝出實屬必然。

      以三年的中期業績表現考察,交銀施羅德基金旗下權益類基金近三年絕對收益率達 69.97%,全行業排名12/73;近三年超額收益率達60.47%,全行業排名9/73。多只權益類基金憑借長期突出的業績表現,受到市場和投資者的廣泛認可。

      以成立三年以上基金的總回報率作為長期業績衡量,交銀施羅德旗下有11只基金累計收益率超過100%。其中成立于2005年的交銀精選作為旗下第一只權益類基金,成立至今總回報高達600.98%,2006年成立的交銀穩健和交銀成長A總回報分別達到580.14%及416.19%,也就是說,與交銀施羅德自成立以來攜手共行的投資者均獲得了豐厚的投資回報。同時,交銀優勢行業與交銀先進制造憑借穩健突出的業績表現屢次獲得專業獎項認可,總收益率均超過 200%。

      鑄造實力基石 凝聚投研精英

      持續領先穩定的業績離不開源源不斷的投研輸送,通過長期的內生造血,交銀施羅德基金在近兩年市場震蕩和行業轉型中掌握了諸多主動性,成為業內少數具備優質土壤培育成功基因的公司。交銀施羅德引入外方股東在全球資產管理市場的成功經驗、技術和智慧,并與中國本土經驗相結合,鍛造了獨特的競爭力。

      在團隊建設上,交銀施羅德基金持續引進和培養優秀投研人才,不斷凝聚精英力量,打造優質投研團隊。目前公司投資研究人員90%擁有碩士以上學歷,投研核心成員具有10年以上的證券投資管理經歷,歷經多輪牛熊轉換,積累了深厚的投資理論素養和投資實踐經驗。目前,公司匯聚了來自海內外、具有創業精神、 年輕有為的投研精英,形成了一支具有國際水準的投資專業理論素養的專業投研團隊。

      在人才濟濟的交銀投研隊伍中,最明顯的特征是,老將寶刀未老,后浪來勢洶涌。交銀施羅德的首席基金經理唐倩掌舵交銀穩健配置混合A基金2017年全年凈值增長率殺入全部混合基金前十,唐倩成為了名副其實的2017年權益女狀元。唐倩擁有17年豐富的研究投資經驗,形成了風格突出的價值投資方法,擇優股并堅定持有是她的制勝法寶。交銀基金還擁有一批年輕的基金經理,他們既具備投資經驗,又不乏蓬勃朝氣。他們曾經是研究員、策略員,在加入交銀施羅德投研團隊后不斷學習,逐漸形成自己鮮明的投資風格。其中,較為典型的代表人物有偏好消費白馬股投資的韓威俊,其管理的交銀策略回報基金的任職回報高達77.14%,年化回報32.78%,回報排名10/781。

      在交銀施羅德包容的文化和交流的氛圍中,持之以恒的資深基金經理與人才輩出的新生代基金經理各具特色,共創佳績。

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